El Estado Avatar

Aang tiene sueños donde él está en el "Estado Avatar", pero está fuera de su cuerpo y observando lo que ocurre, asustándose. Despierta, en un bote de la Tribu Agua del Norte que se dirige al Polo Sur. Aang, Katara y Sokka dejan al resto de la tripulación en el bote y se dirigen hacia Omashu para que Aang pueda aprender Tierra Control del Rey Bumi. Mientras tanto, Zuko está volviéndose impaciente mientras ya han pasado tres años desde su exilio. Iroh trata de consolarlo, pero sin mucho resultado. Iroh dice, "¿Por qué te desterraria, si no le importas?". Mientras tanto, la Princesa Azula, la hermana de Zuko, es mostrada hablándole a su tripulación, diciéndoles que deben estar preparados para enfrentarse a miembros de la familia real. Ella también se muestra hostil ante el capitán del barco, mientras él trata de explicarle que las olas no dejarían anclar el barco.